مدیریت حرفه‌ای منابع توسط مدیران دارای صلاحیت طراحی و مدیریت سبد براساس ترجیحات سرمایه گذار سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار بدون وجود محدودیت قانونی مدیریت دارایی‌ها براساس درجه ریسک پذیری سرمایه گذار نظارت بر عملکرد سبدگردان توسط ارکان نظارتی (امین سبد، سازمان بورس) امکان پایش عملکرد سبدگردان توسط سرمایه گذار به صورت مداوم بهره‌مندی از سایر خدمات شرکت مشاوره